Với Trung Quốc trở lại, cổ phiếu của Caterpillar là trở lại như là tốt!

Với Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới và là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, có rất nhiều công ty phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế từ quốc gia đó. Caterpillar (NYSE: CAT), nhà sản xuất thiết bị nặng lớn nhất thế giới, rất phụ thuộc vào nhu cầu lành mạnh từ Trung Quốc vì sự thịnh vượng của nó. Như vậy, nó cung cấp một cơ hội để mua vào dips khi giá cổ phiếu giảm do điều kiện giảm ở Trung Quốc. Khi có sự cải thiện trong nền kinh tế Trung Quốc, như với những phát triển gần đây, giá cổ phiếu của Caterpillar sẽ tăng lên, như nó có trong hành động thị trường gần đây.

Biến động trong cổ phiếu của Caterpillar

Mặc dù nó là một thành viên của Dow Jones Industrial Average, Caterpillar là một cổ phiếu rất dễ bay hơi.

Phiên bản beta cho thị trường chứng khoán nói chung là 1. Đối với Caterpillar, phiên bản beta của nó là 1.89. Điều đó có nghĩa rằng giá cổ phiếu của the Äúthe cat‚Äù lớn di chuyển lên và xuống gần gấp đôi so với toàn bộ thị trường chứng khoán. Đối với lợi nhuận dài hạn, nhà đầu tư nên mua Caterpillar khi nó rơi vào giá và giữ cho tương lai.

Chắc chắn có nhiều cơ hội để mua thấp trong năm qua của hành động thị trường. Trong thời gian này, Caterpillar có giá dao động từ 78,64 đến 98,38 đô la. Trong khi không có cách nào có thể định thời gian thị trường, một cách có lợi nhuận để mua các cổ phiếu dao động rất nhiều là đặt giá mục tiêu cho cổ tức. Hiện tại, lợi suất cổ tức của Caterpillar là 2,80% khi giá cổ phiếu khoảng 86,50 USD.

Tìm mục tiêu giá phù hợp

Nhà đầu tư có thể thiết lập giá mua cho cổ phiếu của Caterpillar khi tỷ lệ cổ tức là 3%.

Điều đó có thể được thực hiện bởi Caterpillar tăng cổ tức hoặc giá cổ phiếu giảm nhiều đến mức sản lượng đạt 3% một lần nữa. Vì cổ tức trung bình cho một thành viên của chỉ số Standard & Poor‚Äôs 500 (NYSE: SPY) là khoảng 2%, mua Caterpillar khi cung cấp một dòng thu nhập cổ tức 3% mang lại lợi nhuận cao hơn ít nhất 50%.

Tỷ lệ cổ tức đó chắc chắn sẽ đánh bại những gì được cung cấp cho một tài khoản séc hoặc chứng chỉ tiền gửi!

Tại sao Caterpillar là mua hàng dài hạn

Cho dù lợi suất cổ tức là bao nhiêu khi cổ phiếu của Caterpillar được mua, các nhà đầu tư có thể kỳ vọng nó sẽ tăng lên. Caterpillar là một sự khác biệt đáng kể khi kiếm được một công ty đã tăng cổ tức trong ít nhất mười năm liên tiếp. Hiện tại, tỷ lệ tăng trưởng cổ tức một năm cho Caterpillar là 13,7%.

Cổ tức không nên được đánh giá thấp trong tổng lợi nhuận của một cổ phiếu.

Theo nhà đầu tư huyền thoại John Bogle, người sáng lập gia đình quỹ tương hỗ Vanguard, cổ tức đã cung cấp hơn 40% tổng lợi nhuận cổ phần trong 40 năm qua. Với lịch sử của Caterpillar‚Äs về việc tăng cổ tức của mình, các cổ đông của nó có thể mong đợi một sự bứt phá đáng kể trong tổng lợi nhuận của cổ phiếu miễn là cổ phần được sở hữu. Ngoài tầm quan trọng cho mục đích đầu tư, cổ tức được trả ngay cả khi giá cổ phiếu giảm ‚Äî nhiều lần, đó là lợi nhuận tích cực duy nhất cho các cổ đông.

Caterpillar là một giao dịch mua nhiều hơn cổ tức một mình

Nó không chỉ là cổ tức mà là hấp dẫn cho Caterpillar, tuy nhiên.

Thu nhập được dự báo sẽ tăng cho Caterpillar. Tỷ lệ giá trên thu nhập hiện nay vào khoảng 13,50. Cổ phiếu trung bình trên chỉ số Standard & Poor‚Äô 500 có tỷ lệ giá trên thu nhập khoảng 18, vì vậy Caterpillar có giá rẻ hơn thị trường. Hơn nữa, tỷ lệ giá trên thu nhập của Caterpillar dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn khoảng 11,80, theo các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo dõi cổ phiếu.

Tỷ lệ giá bán của con mèo lớn chỉ là 0,92. Điều đó có nghĩa là mỗi đô la bán hàng có giá giảm gần 10% trong cổ phiếu. Với tốc độ tăng trưởng doanh số 7,90% trong 5 năm qua, mức chiết khấu đó trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư dài hạn.

Cộng đồng nhà phân tích phố Wall cũng xem Caterpillar theo cách đó.

Hiện giao dịch quanh mức 86,50 USD / cổ phiếu, giá mục tiêu của nhà phân tích trung bình cho Caterpillar trong năm tiếp theo của hành động thị trường là 92,51 USD. Cùng với lợi tức cổ tức mạnh mẽ của nó, cung cấp cho lợi nhuận hai chữ số tiềm năng cho những người mua Caterpillar ở mức giá hiện tại. Tuy nhiên, trong năm năm qua, Caterpillar đã bán được hơn 116 đô-la cho mỗi cổ phần, do đó, có một lợi thế rất lớn. Điểm giá đó kết hợp với tốc độ tăng trưởng lịch sử khiến Caterpillar trở thành một người mua lâu dài rất lôi cuốn.

Bạn nghĩ gì về Caterpillar như một cổ phiếu và sự tăng trưởng ở Trung Quốc như một người lái xe thị trường?

Ghi chú của biên tập viên: Quan tâm đến việc nghiên cứu thị trường chứng khoán nhiều hơn? Hãy xem những blog đầu tư hàng đầu này!