Đầu Tư

Đánh giá TradeStation - Nền tảng đầu tư tích cực

Đánh giá TradeStation - Nền tảng đầu tư tích cực

TradeStation có thể là nền tảng đầu tư mạnh mẽ nhất hiện có. Nó có một số lượng lớn các công cụ đầu tư tinh vi sẽ giúp ngay cả những nhà đầu tư có kinh nghiệm nhất trong trò chơi đầu tư của mình.

Nền tảng này cung cấp một số dịch vụ đăng ký trả phí, điều này sẽ có ý nghĩa nhất đối với các nhà giao dịch rất tích cực. Nếu nền tảng có một giới hạn, đó có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho các nhà giao dịch kém tích cực hơn.

Hãy xem các đánh giá khác của chúng tôi về các tùy chọn đầu tư tuyệt vời như Đánh giá đầu tư Motif của chúng tôi.

Giới thiệu TradeStation

TradeStation bắt đầu hoạt động vào năm 1982 với tư cách là Omega Research, Inc., và đưa tên TradeStation vào năm 1991. Trong những ngày đầu, TradeStation là một nhà cung cấp phần mềm giao dịch, nhưng vào năm 1999 nó đã chuyển thành Nền tảng giao dịch môi giới dựa trên Internet. Ngay sau đó, TradeStation mua lại OnlineTrading.com, một công ty môi giới chứng khoán truy cập trực tiếp. Từ đó, công ty bắt đầu tung ra một loạt các sáng kiến, bao gồm việc tích hợp các tùy chọn truy cập trực tiếp và tự giải phóng các giao dịch chứng khoán cho các nhà giao dịch hoạt động trong năm 2004.

Sau đó, công ty tiếp tục thăng tiến và nổi tiếng trong báo chí tài chính vì sự đổi mới và hiệu quả. Nó cũng tăng trưởng nhanh chóng trên thị trường quốc tế.

Ngày nay, TradeStation là một công ty con của Monex Group, Inc., một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính trực tuyến lớn nhất tại Nhật Bản.

Công ty tiếp tục đưa ra những đánh giá thuận lợi từ các phương tiện truyền thông tài chính với những điều sau đây diễn ra trong năm 2016:

  • Xếp hạng cao nhất trong “Tốt nhất cho thương nhân thường xuyên” Barron’s
  • Được xếp hạng “Hệ thống giao dịch tốt nhất - Cổ phiếu” và “Hệ thống giao dịch tốt nhất - Tương lai” bởi Phân tích kỹ thuật cổ phiếu và hàng hóa độc giả
  • Được xếp hạng “Công nghệ nền tảng tốt nhất” và “Tốt nhất trong lớp học trong giao dịch trên thiết bị di động” bởi Stockbrokers.com
  • Xếp hạng “Top Five” Môi giới trực tuyến và # 1 cho Công cụ giao dịch cổ phiếu bằng Kinh doanh hàng ngày của nhà đầu tư ”

Công ty được công nhận rộng rãi về hỗ trợ khách hàng, giáo dục trực tuyến, cộng đồng thương nhân, dữ liệu thị trường nhanh, công nghệ thực thi, giá cả cạnh tranh và phần mềm giao dịch được trao giải thưởng của nó.

Nền tảng TradeStation

Nền tảng của TradeStation mang lại sức mạnh, tốc độ và tính linh hoạt mà các nhà giao dịch nghiêm túc yêu cầu để giúp họ đạt được hiệu quả đầu tư. Một số công cụ và tính năng do TradeStation cung cấp sẽ yêu cầu thanh toán phí đăng ký hàng tháng.

Tìm kiếm cơ hội giao dịch. Điều này sử dụng kết hợp các công cụ. Một là Màn hình ra đa (đăng ký trả phí, xem phí và các tiêu chí miễn trừ dưới đây), cung cấp khả năng theo dõi thị trường, quét và khả năng nhận dạng mẫu nâng cao. Nó cho phép người dùng thấy những gì thực sự đang di chuyển thị trường trong thời gian thực.

Danh sách nổi bật cho phép bạn hành động trên hoạt động bất thường. Bạn có thể chọn từ hơn 100 danh sách nóng cấp cao về các động thái bất thường của thị trường, theo cách đó bạn có thể xem cổ phiếu, quỹ và tùy chọn nào đang chuyển để bạn có thể xác định người chiến thắng và người thua cuộc lớn nhất hiện nay.

Các Máy quét công cụ cho phép bạn theo nghĩa đen quét toàn bộ thị trường chứng khoán và trao đổi các quỹ giao dịch (ETFs) chỉ trong vài giây. Điều này không giới hạn đối với một vài lần quét được đặt trước. Nó cung cấp phân tích kỹ thuật và cơ bản bằng cách sử dụng hàng trăm trường cơ bản, dữ liệu tùy chọn liên quan và các chỉ số phân tích kỹ thuật tích hợp. Bạn cũng có thể thiết lập với tiêu chí quét tùy chỉnh.

Các OptionStation Search công cụ cho phép bạn tìm kiếm các cơ hội giao dịch tùy chọn mới. Nó xếp hạng các vị trí bằng cách sử dụng nhiều tiêu chí, và cung cấp cho bạn khả năng chọn một chiến lược dựng sẵn từ thư viện công cụ của các chiến lược tùy chọn được xây dựng sẵn thường được sử dụng.

Phân tích thị trường. Bạn có thể hoàn toàn tùy biến biểu đồ, khả năng phân tích và phân tích nhân viên cho các cổ phiếu, tùy chọn, tương lai và Forex. Các OptionStation Pro (dịch vụ thuê bao, xem phí bên dưới) cung cấp giao dịch quyền chọn nhanh và trực quan. Nó cung cấp các tùy chọn tìm kiếm nâng cao với các kết quả được xếp hạng theo các đặc điểm lan truyền, các tùy chọn chuỗi cụ thể có thể định cấu hình và tùy chọn giá động và các tính toán của Hy Lạp.

Các Danh mục đầu tư Maestro Tính năng này cho phép bạn tích hợp phân tích cơ bản vào các chiến lược danh mục đầu tư của mình. Nó cung cấp phân tích danh mục đầu tư chính xác bằng cách sử dụng cách tiếp cận mô phỏng chặt chẽ nhất hiệu suất thực tế có thể đạt được nếu danh mục đầu tư được giao dịch trong thời gian thực. Nó cũng cung cấp các ràng buộc toàn bộ danh mục đầu tư cho phép bạn quản lý hiển thị, bảo vệ lợi nhuận và rủi ro giảm giá giới hạn của danh mục đầu tư của bạn. (Tính năng này là dịch vụ đăng ký trả phí, xem phí và các tiêu chí miễn trừ dưới đây.)

Công cụ giao dịch TradeStation

Các Nền tảng TradeStation là dịch vụ đăng ký trả phí, nhưng phí hàng tháng có thể được miễn nếu bạn đáp ứng các yêu cầu miễn lệ phí hoạt động tối thiểu (xem các khoản phí được liệt kê bên dưới, bao gồm cả việc từ bỏ). Nền tảng cung cấp một số công cụ giao dịch đáng kinh ngạc, bao gồm:

Giả lập. Công cụ này cho phép bạn kiểm tra các mô phỏng giao dịch không rủi ro, để bạn có thể tìm hiểu xem các chiến lược của bạn có hoạt động không mà không mạo hiểm tiền thật. Bạn có thể kiểm tra ý tưởng thương mại của riêng mình trong thời gian thực và có được trải nghiệm giao dịch thực tế, tất cả trước khi bạn đặt bất kỳ khoản tiền nào của bạn vào rủi ro.

Ma trận. Điều này cho phép bạn xem và giao dịch thị trường từ một cửa sổ duy nhất.Nó cung cấp mục nhập nhanh, một lần nhấp, và cho phép bạn có lệnh dừng lỗ tự động và lệnh mục tiêu lợi nhuận. Bạn cũng có thể theo dõi lợi nhuận hoặc mất mát của bạn trong thời gian thực.

Giao dịch biểu đồ. Tính năng này cho phép bạn trực quan đặt và chỉnh sửa đơn hàng trực tiếp trên một khoản phí trong thời gian thực. Bạn có thể đặt các đơn hàng chân đơn và nhiều lần bằng một cú click chuột đơn giản. Bạn có thể xem chi tiết vị trí và dễ dàng đóng hoặc đảo ngược vị trí. Bạn cũng có thể đặt các đơn đặt hàng thường được sử dụng - bao gồm cả lần truy cập / lấy, thị trường, OCO và các điểm dừng - chỉ bằng một lần nhấp nút.

Thanh thương mại nhanh. Đây là một công cụ nhập đơn đặt hàng nhanh cho phép bạn vào và ra khỏi thị trường một cách nhanh chóng với một lần nhấp đơn hàng. Bạn cũng có thể hủy đơn đặt hàng mở của mình chỉ bằng một cú nhấp chuột, cũng như theo dõi lợi nhuận và thua lỗ.

Giao dịch giỏ hàng. Tính năng này cho phép bạn đặt giao dịch cho nhiều biểu tượng chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn có thể đặt một đơn đặt hàng cho toàn bộ rổ cổ phiếu hoặc tương lai. Bạn cũng có thể quy mô vào và ra khỏi giỏ, bằng cách quản lý tỷ lệ phần trăm của giao dịch giỏ.

Các tính năng và lợi ích của TradeStation

TradeStation gói rất nhiều tính năng và lợi ích vào một nền tảng duy nhất. Danh sách này sẽ bao gồm hầu hết trong số họ, nhưng chắc chắn không phải tất cả.

Yêu cầu tiền gửi / số dư ban đầu tối thiểu. Số dư tài khoản tối thiểu cho tài khoản giao dịch không phải ngày là 5.000 đô la. Tài khoản giao dịch trong ngày mẫu phải duy trì số dư hàng ngày tối thiểu là $ 25.000. Nếu số dư tài khoản giảm dưới $ 25.000 giao dịch bị hạn chế chỉ đóng các giao dịch cho đến khi số dư tài khoản được tăng lên $ 25.000.

Tài khoản được coi là tài khoản giao dịch trong ngày mẫu nếu giao dịch trong bốn ngày được đặt trong thời hạn giao dịch trong năm ngày trong tài khoản.

Các loại tài khoản. Với TradeStation, bạn có thể mở tài khoản môi giới cá nhân và doanh nghiệp, tài khoản Roth IRA truyền thống, SEP và IRP SIMPLE, tài khoản tạm giữ và tài khoản doanh nghiệp cho các công ty, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và chủ sở hữu duy nhất.

Giao dịch nhanh. Mạng TradeStation độc quyền đảm bảo đáng tin cậy, nhanh như chớp, thực hiện tốt nhất cho cả khách hàng cá nhân và thể chế. Nó kết hợp tốc độ, cải thiện giá mỗi cổ phiếu và cải thiện giá ròng trên mỗi cổ phiếu để đảm bảo cho bạn thời gian giao dịch nhanh nhất có thể.

Tài khoản tài khoản. Bạn có thể chuyển tiền vào hoặc ra khỏi tài khoản TradeStation của mình bằng chuyển khoản ngân hàng, séc gửi tiền và chuyển khoản điện tử (ACAT).

Séc phải có nguồn gốc từ một ngân hàng của Hoa Kỳ, và bị giữ lại trong ba ngày làm việc vì mục đích kinh doanh và sáu ngày làm việc để rút tiền mặt. Tiền gửi thông qua chuyển khoản ngân hàng có sẵn ngay lập tức cho giao dịch và rút tiền trong ngày tiếp theo.

Chuyển khoản điện tử từ các tổ chức tài chính khác là miễn phí, nhưng sẽ yêu cầu từ 7 đến 10 ngày đối với các giao dịch môi giới cho người môi giới. Chuyển khoản từ ngân hàng, công ty quỹ tương hỗ và đại lý chuyển tiền có thể mất từ ​​hai đến bốn tuần.

TradeStation không chấp nhận tiền mặt, lệnh chuyển tiền hoặc séc của bên thứ ba.

Đại học TradeStation. Đây là một video hướng dẫn 12 bước sẽ chỉ cho bạn cách hiểu và sử dụng nền tảng giao dịch TradeStation. Ví dụ, nó sẽ cho bạn thấy cách sử dụng tốt nhất các mục nhập, phân tích biểu đồ, tính năng RadarScreen, Option Station Pro và các nền tảng trực tuyến và di động. Các video có thể vượt quá một giờ mỗi video, do đó, nó sẽ yêu cầu đầu tư thời gian để có được thông qua toàn bộ hướng dẫn.

TradeStation Mobile. Ứng dụng này có sẵn cho iPhone, iPad hoặc Android. Nó cho phép bạn truy cập vào tất cả các công cụ và tính năng có sẵn trên nền tảng TradeStation. Bạn có thể sử dụng thiết bị di động của mình để phân tích thị trường, đặt giao dịch và quản lý đơn đặt hàng và thực hiện tất cả trong thời gian thực.

Diễn đàn TradeStation. Đây là một diễn đàn trực tuyến bao gồm hàng ngàn bài viết chủ đề của người dùng TradeStation. Đây là cơ hội để tương tác với các nhà đầu tư khác trên nền tảng, vì vậy bạn có thể hưởng lợi từ sự hiểu biết và kinh nghiệm của họ.

Dịch vụ khách hàng. Bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng TradeStation bằng điện thoại miễn phí, từ Thứ Hai đến Thứ Năm, 7:30 sáng đến 6:30 chiều theo giờ miền Đông và Thứ Sáu, 7:30 sáng đến 5:00 chiều theo giờ miền Đông. Có các số điện thoại khác nhau có sẵn cho tương lai và giao dịch ngoại hối, và cả hai đều có sẵn 24 giờ một ngày trong hầu hết các ngày.

Bảo vệ tài sản. Tài khoản của bạn được bảo vệ bởi SIPC, sẽ đảm bảo chứng khoán và tiền mặt lên đến 500.000 USD cho mỗi người gửi tiền, bao gồm 250.000 USD bằng tiền mặt. Ngoài ra còn có bảo vệ bổ sung thông qua Lloyds of London, đảm bảo mỗi tài khoản lên đến 24,5 triệu đô la, bao gồm lên đến 900.000 đô la tiền mặt.

Bảo mật tài khoản. TradeStation sử dụng mã hóa dữ liệu 128 bit hiện đại (TLS / SSL) trên các trang web và ứng dụng an toàn của họ. Họ cũng sử dụng tường lửa phần cứng và phần mềm nâng cao để ngăn các bên trái phép truy cập vào nền tảng và thông tin cá nhân của bạn.

Phí TradeStation

Giá cả và phí cho TradeStation có liên quan nhiều hơn so với các nền tảng giao dịch khác, chủ yếu là do TradeStation cung cấp nhiều tùy chọn và nâng cấp có trả tiền. Những cái nhìn như thế này:

Phí truy cập hàng tháng. TradeStation tính phí $ 99,95 mỗi tháng dưới dạng phí hoạt động tối thiểu, cộng với phí cho các trao đổi thời gian thực mà bạn đã đăng ký. Phí này áp dụng cho các tài khoản chứng khoán và tương lai.

Lệ phí được miễn nếu bạn đáp ứng các tiêu chí khối lượng giao dịch tối thiểu cho tháng trước đó. Để đủ điều kiện từ bỏ lệ phí hoạt động tối thiểu, bạn phải có bất kỳ một trong những điều sau đây:

  • 10 hợp đồng tương lai và / hoặc hợp đồng quyền chọn tương lai, hoặc
  • 50 hợp đồng tùy chọn được giao dịch hoặc
  • 5.000 cổ phiếu được giao dịch hoặc
  • Số dư tài khoản 100.000 đô la

Cổ phiếu và ETFs. Bạn có tùy chọn giao dịch với 0,01 đô la cho mỗi cổ phiếu (0,006 đô la cho mỗi cổ phiếu sau 500 cổ phiếu đầu tiên mỗi giao dịch), hoặc một tỷ lệ cố định là 4,99 đô la cho mỗi giao dịch. Điều này đặt họ cạnh tranh trực tiếp với TradeKing và mang lại cho họ một lợi thế về giá hơn $ 7 mà Scottrade tính phí. Các giao dịch được hỗ trợ bởi nhà môi giới yêu cầu một khoản phí là $ 50 cho mỗi giao dịch.

Quỹ tương hỗ. Phí hoa hồng là $ 14,95 cho mỗi giao dịch

Tùy chọn. TradeStation có hai thỏa thuận hoa hồng cho các tùy chọn. Đầu tiên là $ 1,00 cho mỗi hợp đồng, với phí vé, tối thiểu một hợp đồng, đặt làm thị trường hoặc giới hạn.

Tùy chọn thứ hai là lịch trình định giá theo cấp cho các tùy chọn giống như sau:

  1. 1 - 9 giao dịch mỗi tháng, $ 9,99 cho mỗi giao dịch, cộng với 0,70 đô la cho mỗi hợp đồng
  2. 10 - 29 giao dịch mỗi tháng, 7,99 đô la cho mỗi giao dịch, cộng 0,5 đô la cho mỗi hợp đồng
  3. 30 - 99 giao dịch mỗi tháng, $ 6,99 cho mỗi giao dịch cộng với 0,40 đô la cho mỗi hợp đồng
  4. 100 - 199 giao dịch mỗi tháng, 5,99 đô la cho mỗi giao dịch, cộng với 0,30 đô la cho mỗi hợp đồng
  5. Hơn 200 giao dịch mỗi tháng, $ 4.99 cho mỗi giao dịch, cộng thêm $ 0.20 cho mỗi hợp đồng

Có một khoản phí $ 14,95 cho các tùy chọn tập thể dục hoặc chuyển nhượng. Phí hết hạn tập thể dục hoặc chuyển nhượng là 1,20 đô la cho mỗi hợp đồng, cộng với mọi khoản phí quy đổi và phí điều chỉnh hiện hành. Các tùy chọn chỉ mục phải chịu một khoản phí bổ sung là 0,35 đô la cho mỗi hợp đồng. Các đơn đặt hàng định tuyến trực tiếp có khoản phí bổ sung là $ 0,50 cho mỗi hợp đồng. Không có phí hủy đơn đặt hàng.

Điều này phù hợp với các tài khoản môi giới khác như Scottrade, nhưng đắt hơn bất kỳ thứ gì bạn có thể nhận được với dịch vụ môi giới tự động hơn như Betterment.

Lãi suất ký quỹ. TradeStation có quy mô trượt về lãi suất ký quỹ, với lãi suất thấp hơn cho số dư tài khoản cao hơn. Phạm vi này thấp tới 6,25% trên số dư tài khoản ít nhất là 10 triệu đô la. Tuy nhiên, tỷ lệ này là 8,50% nếu số dư tài khoản nhỏ hơn 25.000 đô la.

Tương lai. Các hợp đồng tương lai chưa giải ngân hoạt động theo lịch trình theo tầng như sau:

  1. Ít hơn hoặc bằng 300 hợp đồng mỗi tháng, $ 1,20 mỗi bên, cho mỗi hợp đồng
  2. 301 - 1.000 hợp đồng hàng tháng, 1 đô la mỗi bên, mỗi hợp đồng
  3. 1.000 - 10.000 hợp đồng hàng tháng, 0,65 đô la mỗi bên, mỗi hợp đồng
  4. 10.000 - 20.000 hợp đồng hàng tháng, 0,45 đô la mỗi bên, cho mỗi hợp đồng
  5. Hơn 20.000 hợp đồng hàng tháng, 0,25 đô la mỗi bên, mỗi hợp đồng

Phí chuẩn, quy định và phí qua đêm có thể được áp dụng.

Trên giao dịch Futures +, phí là $ 1,20 mỗi bên, cho hợp đồng cho các lựa chọn tương lai và hợp đồng tương lai được giao dịch thông qua sàn Futures +. Một lần nữa, phí trao đổi tiêu chuẩn, quy định và phí qua đêm có thể được áp dụng.

Phụ phí tương lai có sẵn trên trang web định giá tương lai.

Đăng ký phần mềm. Phí hàng tháng áp dụng cho các đăng ký phần mềm nhất định, bao gồm:

  • Nền tảng TradeStation, $ 249,95 mỗi tháng cho người không chuyên nghiệp hoặc $ 299,95 mỗi tháng cho các chuyên gia
  • RadarScreen, $ 59,95 mỗi tháng (miễn nếu bạn đáp ứng miễn phí hoạt động tối thiểu được liệt kê ở trên)
  • Danh mục đầu tư Maestro, $ 59,95 mỗi tháng (miễn nếu bạn đáp ứng miễn phí hoạt động tối thiểu được liệt kê ở trên)
  • OptionStation, $ 59,95 mỗi tháng

Phí TradeStation khác. Các khoản phí khác mà bạn có thể thấy tại một số thời điểm trong hoạt động đầu tư của mình bao gồm:

  • Báo cáo / xác nhận bản cứng, $ 1 mỗi
  • Chuyển và gửi chứng chỉ vật chất, $ 500 cộng với phí qua đêm
  • Gửi dây, 25 đô la, 35 đô la quốc tế
  • Chuyển khoản đi, 150 đô la
  • Phí tài khoản hàng năm của IRA, $ 35
  • IRA chấm dứt, $ 50
  • Thanh toán ký quỹ, 50 đô la
  • Thanh lý tùy chọn, 50 đô la

TradeStation Caveats

TradeStation cung cấp một nền tảng ấn tượng và chúng tôi có thể chỉ đưa ra một yếu tố tiêu cực.

Phí cao cho các nhà giao dịch không hoạt động. Vì rất nhiều chi phí trên nền tảng này phụ thuộc vào mức độ hoạt động giao dịch, nó có thể là một nền tảng đắt tiền để hoạt động trừ khi bạn là một nhà giao dịch hoạt động.

TradeStation sẽ làm việc cho bạn?

TradeStation có thể là nền tảng đầu tư consummate cho các nhà giao dịch rất tích cực. Nó có mọi công cụ có thể tưởng tượng được sẽ giúp bạn cải thiện hiệu suất đầu tư của mình. Trong thực tế, khối lượng tuyệt đối của các tính năng, công cụ và dịch vụ có thể được phần nào áp đảo. Nhưng bạn chỉ phải sử dụng cái mà bạn cần. Và nếu bạn là một nhà giao dịch hoạt động, bạn có thể thấy rằng TradeStation là một nền tảng chi phí thấp hơn so với một số nhà môi giới khác, những người cung cấp phí giao dịch bằng phẳng thấp hơn.

Tiết kiệm

GửI CảM NhậN