Tôi có phải nộp thuế ở nhiều quốc gia không?

Mùa khai thuế có thể là lý lẽ tốt nhất để sống một cuộc sống đơn giản. Mã số thuế liên bang là phức tạp, nhưng mã số thuế nhà nước khiến nó trở nên xấu hổ. Trả lời một câu hỏi đơn giản như, “Tôi nộp tờ khai thuế thu nhập tiểu bang của tôi ở đâu?” Trở thành một mê cung gây nhầm lẫn khiến cho người quay phim trung bình truyền về câu trả lời. Vì vậy, bạn có phải nộp thuế ở nhiều tiểu bang không? Hãy thảo luận.

Trong bài đăng này, chúng tôi trả lời các câu hỏi thường gặp về việc nộp nhiều tờ khai thuế của tiểu bang. Nếu bạn không tìm thấy câu trả lời bạn cần ở đây, hãy cân nhắc tranh thủ một chuyên gia về thuế. Chúng tôi chỉ gãi bề mặt ở đây.

Tôi sống ở một bang, nhưng tôi làm việc ở biên giới. Tôi nộp hồ sơ ở đâu?

Nguyên tắc chung là bạn cần phải nộp thuế khi bạn kiếm được tiền. Điều đó có nghĩa là bạn cần phải gửi trả lại trạng thái không cư trú ở trạng thái bạn đã làm việc.

Nếu bạn có thu nhập ngoài công việc (chẳng hạn như tiền lãi, thu nhập từ hối lộ phụ, vv), bạn sẽ khai báo rằng ở tiểu bang nơi bạn sinh sống.

Hầu hết những người sống trong một tiểu bang và làm việc trong một tiểu bang khác phải nộp hai tờ khai thuế thu nhập tiểu bang (một tiểu bang mà họ sinh sống và một tiểu bang khác trong tiểu bang họ làm việc).

Ngoại lệ chính đối với quy tắc này là nếu bạn làm việc trong một tiểu bang với các thỏa thuận có đi có lại. Các thỏa thuận đối ứng chủ yếu là hiện tượng bờ biển phía tây và trung tây. Họ cho phép nhân viên giữ lại và chỉ nộp hồ sơ trong tiểu bang cư trú của họ. Điều này đơn giản hóa thuế đáng kể. Thomson Reuters giữ một danh sách cập nhật của tất cả các quốc gia với các thỏa thuận có đi có lại.

Tôi làm việc từ xa, tôi nộp thuế thu nhập ở đâu?

Bạn nộp và nộp thuế thu nhập, nơi bạn kiếm được tiền. Điều này có nghĩa là một công nhân từ xa nộp tờ khai thuế thu nhập của tiểu bang nơi họ cư trú.

Nước trở nên tồi tệ hơn nếu bạn thỉnh thoảng đi làm. Là một nhân viên, chủ lao động của bạn đã giữ lại thu nhập cho tất cả các tiểu bang có liên quan. Bạn cần nộp tờ khai thuế thu nhập ở tất cả các tiểu bang đó (cộng với tiểu bang cư trú của bạn). Bạn có thể nợ tiền cho một tiểu bang ngay cả khi bạn chỉ làm việc trong tiểu bang đó trong một ngày. Một ví dụ cực đoan về điều này là người chơi NFL (và các vận động viên chuyên nghiệp khác), những người nợ thuế ở mỗi tiểu bang nơi họ chơi.

Tư vấn tự làm chủ phải đối mặt với những tình huống khó khăn hơn. Những người tự làm chủ có thu nhập trở lại ở tất cả các tiểu bang nơi họ làm kinh doanh. Nếu bạn ở thể chất trong một tiểu bang, bạn có thể cần phải khai thuế cho tiểu bang đó.

Cả TurboTax và H & R Block đều có bảng câu hỏi việc làm rộng rãi có thể giúp bạn làm rõ nơi bạn cần nộp. Hầu hết mọi người sẽ thấy rằng các gói phần mềm trả lời các câu hỏi của họ (một ngoại lệ đáng chú ý trong năm nay là Tín dụng Karma thuế, mà không cho phép nhiều tiểu bang trả về). Tuy nhiên, nhân viên đi du lịch và chủ doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức nộp đơn độc đáo. Đây là một lĩnh vực mà chuyên gia thuế có thể giúp bạn gỡ rối một trang web thu nhập phức tạp.

Tôi làm việc từ xa từ một tiểu bang không thu thuế thu nhập. Chủ nhân của tôi ở trong tiểu bang thu thuế thu nhập. Tôi có nợ ai không?

Alaska, Florida, Nam Dakota, Nevada, Texas, Washington và Wyoming không thu thuế thu nhập. Nếu bạn sống và làm việc ở các tiểu bang đó, bạn không phải nộp tờ khai thuế thu nhập ở những tiểu bang đó. Điều này đúng ngay cả khi trụ sở vật lý của chủ lao động của bạn ở trạng thái thuế cao.

Bạn không cần khai thuế thu nhập trừ khi chủ lao động của bạn đã khấu trừ thuế cho tiểu bang khác. Sau đó, bạn cần phải nộp đơn để lấy lại tiền của bạn.

Tôi có tài sản cho thuê ở 3 tiểu bang và tôi làm việc ở vị trí thứ tư. Tôi nộp tờ khai thuế thu nhập tiểu bang ở đâu?

Chúng tôi yêu thu nhập thụ động, nhưng nó có thể là một nhức đầu đến thời điểm thuế. Nếu quý vị sở hữu tài sản bên ngoài tiểu bang cư trú của mình, thì quý vị cần nộp đơn khai thuế của tiểu bang ở mọi tiểu bang nơi quý vị thu lợi tức bất động sản. Chi phí bất động sản như phí phần mềm hoặc sổ sách kế toán cần phải được chia theo tỷ lệ giữa các tiểu bang, do đó bạn không phải tính gấp đôi chi phí. Quý vị cũng cần khai thuế thu nhập tại tiểu bang nơi quý vị làm việc.

Tôi di chuyển một phần trong suốt cả năm. Tôi nộp hồ sơ ở đâu?

Nếu bạn di chuyển trong năm, bạn sẽ cần phải nộp thuế thu nhập của tiểu bang ở cả hai tiểu bang nơi bạn sinh sống. Mỗi tiểu bang cho phép mọi người nộp hồ sơ “cư trú một năm”. Bạn sẽ phải trả thuế cho cả hai tiểu bang.

Bạn sẽ trả bao nhiêu? Nó phụ thuộc vào số tiền bạn kiếm được ở mỗi tiểu bang. Nói chung, các tiểu bang tính toán tổng số hóa đơn thu nhập của bạn sẽ là bạn đã sống cả năm ở tiểu bang của họ. Sau đó, họ tính toán hóa đơn dựa trên thu nhập thực tế của bạn trong tiểu bang.

Giả sử bạn kiếm được 40.000 đô la ở Minnesota và 60.000 đô la ở Wisconsin.

Nếu bạn kiếm được toàn bộ 100 nghìn đô la ở Minnesota, bạn sẽ nợ Minnesota $ 5914 trong thuế thu nhập của tiểu bang. Tuy nhiên, bạn chỉ kiếm được 40% thu nhập của bạn ở Minnesota. Vì vậy, bạn sở hữu Minnesota 40% * $ 5914 hoặc $ 2366.

Nếu bạn kiếm được toàn bộ $ 100K ở Wisconsin, bạn sẽ phải trả $ 5918 Wisconsin trong thuế thu nhập của tiểu bang. Tuy nhiên, bạn chỉ kiếm được 60% thu nhập của mình ở Wisconsin. Vì vậy, bạn nợ Wisconsin 60% * $ 5918 hoặc $ 3551.

Chủ nhân của tôi đã khấu trừ thuế cho một tiểu bang nơi tôi không sống hoặc làm việc. Tôi nên làm gì?

Khấu trừ biên chế là một vấn đề phức tạp đáng ngạc nhiên, đặc biệt nếu công ty của bạn có nhân viên ở nhiều tiểu bang. Nếu chủ lao động của bạn đã khấu trừ thuế cho một tiểu bang nơi bạn không sống hoặc làm việc, đừng hoảng sợ.

Nộp tờ khai thuế lợi tức ở tiểu bang đó, để quý vị có thể lấy lại tiền của mình. Tiếp theo, bạn sẽ cần phải xác định nơi (nếu có), bạn cần phải nộp thuế.

Tôi sở hữu một MLP và K-1 của tôi có thu nhập ở các tiểu bang khác, tôi có cần nộp hồ sơ không?

MLP có thể là đầu tư lớn, nhưng chúng chắc chắn là phức tạp.Nhiều MLP hoạt động ở nhiều bang - đặc biệt là các công ty đường ống như Kinder Morgan. Trong những trường hợp đó, bạn có thể có nghĩa vụ thuế ở nhiều tiểu bang.

Một lần nữa, không có câu trả lời rõ ràng nếu bạn cần phải nộp - nó phụ thuộc. Thực tế, bạn có thể không nợ bất kỳ khoản thuế nào, nhưng một số tiểu bang yêu cầu trả lại ngay cả khi bạn không nợ thuế. Điều quan trọng là phải biết các yêu cầu của mỗi tiểu bang. Điều tuyệt vời là Hiệp hội MLP duy trì một cơ sở dữ liệu về luật thuế tiểu bang liên quan đến điều này, vì vậy bạn có thể kiểm tra trang web của họ và xem liệu bạn có cần khai thuế hay không.

Bạn có bất kỳ câu hỏi thuế thu nhập nào khác không?

Tín dụng hình ảnh: sebra