Đánh giá: Hướng dẫn nhỏ gọn nhất để đầu tư vào thị trường chứng khoán

Hướng dẫn nhỏ gọn nhất để đầu tư vào thị trường chứng khoán Jason Kelly được cho là một trong những cuốn sách hay nhất từng viết về đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Cuốn sách này rất tuyệt vời cho các nhà đầu tư và nhà đầu tư cao cấp. Kelly không chỉ dạy các chiến lược và thuật ngữ thị trường chứng khoán cơ bản, nhưng ông cũng thảo luận về các chiến lược đầu tư tiên tiến trong chi tiết rõ ràng.

Cuốn sách này dễ hiểu và cung cấp các công thức để đánh giá các cổ phiếu cùng với hướng dẫn từng bước về cách bạn có thể tự tin đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Nếu bạn đang tìm cách tăng kiến ​​thức đầu tư của mình, cuốn sách này là một nơi tuyệt vời để bắt đầu.

Nói ngôn ngữ của cổ phiếu

Trong chương đầu tiên của cuốn sách này, Kelly giải thích không chỉ cách thức hoạt động của thị trường chứng khoán và cách nó có thể hoạt động cho bạn, mà còn phá vỡ các điều khoản đầu tư theo cách mà bạn thực sự có thể hiểu được.

Tôi chưa bao giờ có thể dễ dàng hiểu các khái niệm thị trường chứng khoán như tôi có trong cuốn sách này. Kelly làm một công việc tuyệt vời giải thích rõ ràng những gì bạn cần biết về thị trường chứng khoán.

Làm thế nào các Masters cho chúng tôi để đầu tư

bên trong Hướng dẫn nhỏ gọn nhất để đầu tư vào thị trường chứng khoán Kelly xem xét chiến lược đầu tư từ sáu nhà đầu tư thị trường chứng khoán nổi tiếng.

Để chính xác, ông nhấn mạnh các chiến lược của (tất cả là một phần của Top 10 nhà đầu tư của mọi thời đại):

• Benjamin Graham
• Phillip Fisher
• Warren Buffett
• Peter Lynch
• William O’Neil
• Bill Miller

Tất cả những nhà đầu tư này có phương pháp đánh giá cổ phiếu hơi khác nhau nhưng họ cũng có những lời khuyên chung.

Dưới đây là tóm tắt về lời khuyên của Warren Buffett, Benjamin Graham và Peter Lynch.

Đầu tư như Warren Buffet

Theo Kelly, chiến lược đầu tư của Warren Buffet là sự kết hợp giữa tăng trưởng và đầu tư giá trị. Buffet chọn các công ty chất lượng nhưng mua các cổ phiếu với giá hời.

Thay vì bán cổ phần của anh ta khi tăng giá anh ta nắm giữ cho họ trong thời gian dài. Buffett tin rằng bạn nên xem xét các cổ phần của cổ phiếu bạn sở hữu giống như bạn sẽ là một doanh nghiệp mà bạn sở hữu. Nếu một bộ phận kinh doanh của bạn có lãi thì bạn sẽ không bán nó. Vì vậy, tại sao bạn sẽ bán cổ phiếu có lợi nhuận của bạn?

Một trong những điểm quan trọng của Buffett là bạn phải hiểu đầu tư của bạn.

Đầu tư như Benjamin Graham

Benjamin Graham, nổi tiếng với cuốn sách thành công của ông Nhà đầu tư thông minh, nghĩ tương tự như Buffett trong ý nghĩa rằng bạn nên giữ lại cảm xúc của mình khi đầu tư. Graham đề nghị thiết lập một công thức để tìm cổ phiếu. Ông nhấn mạnh rằng bạn nên bỏ qua các tiêu đề và thảo luận về nước lạnh và thay vào đó sử dụng các tiêu chí có thể đo lường để chọn các cổ phiếu có chất lượng.

Graham khuyến nghị mua cổ phiếu có giá gần với giá trị kinh doanh của họ. Ông cũng khuyên sử dụng một lề an toàn để lựa chọn cổ phiếu, mà chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa định giá kinh doanh của công ty và định giá thị trường.

Đầu tư Giống như Peter Lynch

Từ 1977 đến 1990, Peter Lynch đã quản lý Quỹ Fidelity Magellan. Anh ta có thể phát triển quỹ này từ 20 triệu đô la đến 14 tỷ đô la trong thời gian này.

Lynch tin rằng một cổ phiếu tốt là một cổ phiếu sẽ trả lại gấp 10 lần số tiền của bạn. Lynch khuyên đầu tư vào những gì bạn biết và sau đó chia cổ phiếu của bạn thành sáu loại: người trồng chậm, stalwarts, cyclicals, fast growers, turnarounds, và tài sản. Anh khuyên nên đặt cổ phiếu theo danh mục để khi chọn một cổ phiếu mới, bạn biết những gì bạn đang mua.

Trong khi cuốn sách này bao gồm các chiến lược đầu tư của sáu chuyên gia khác nhau, nó cũng nêu bật những gì mà cả 6 nhà đầu tư đều đồng ý:

• Tự động hóa chiến lược của bạn với các tiêu chí đã được chứng minh
• Tìm báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán
• Tìm quyền sở hữu cổ phiếu nội bộ và mua lại công ty
• So sánh cổ phiếu với hồ sơ được chứng minh
• Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng
• Biết tại sao nên mua
• Mua ở mức giá thấp hơn tiềm năng của công ty
• Giữ hoặc mua thêm những gì đang hoạt động
• Tận dụng lợi thế của giá Dips

Các bài học lịch sử của thị trường chứng khoán

Jason Kelly xem xét nhiều công trình khác nhau về lịch sử của thị trường chứng khoán. Ở cuối chương, anh tóm tắt nó bằng cách sử dụng câu trích dẫn từ James O’Shaughnessy; “Dữ liệu chứng minh thị trường chứng khoán có những bước tiến có mục đích. Xa so với phong trào ngẫu nhiên hỗn loạn, thị trường liên tục thưởng cho các chiến lược cụ thể trong khi trừng phạt những chiến lược khác. ”

Trong chương này, Kelly cũng nêu bật chiến lược được sử dụng để chọn các cổ phiếu có giá trị tốt nhất. Anh ta đi sâu vào một số phép đo mà bạn có thể sử dụng để xác định giá trị cổ phiếu.

Danh mục thường trực

Kelly cho rằng sử dụng giá trị trung bình (VA) là chiến lược tốt nhất cho danh mục đầu tư vĩnh viễn. Không giống như giá trị trung bình chi phí trung bình (DCA) trung bình là một chút công việc, nhưng theo Kelly, sẽ giúp bạn làm tốt hơn tốc độ dài hạn của S & P 500.

Kelly tiếp tục đề xuất một vài ETF khác nhau và sử dụng các ví dụ thực tế để cho biết cách hoạt động của nó.

Kelly cũng khám phá đầu tư vào Dow và chiến lược của mình để đánh bại thị trường.

Các công ty đầu tư và nghiên cứu

Nếu bạn là một nhà đầu tư mới bắt đầu, Kelly cho bạn biết chính xác nơi cần bắt đầu. Ông cũng nhấn mạnh nơi bạn nên bắt đầu nghiên cứu của mình để lựa chọn đầu tư chất lượng.

Để tóm tắt lời khuyên của Kelly, anh khuyên bạn nên bắt đầu nghiên cứu của mình với những điều sau đây:

• Kinh nghiệm cá nhân
• Kinh nghiệm của bạn bè hoặc gia đình
• Tạp chí
• Báo
• Bản tin
• Dòng giá trị
• Gói đầu tư công ty
• Thêm nữa…

Đừng lo lắng.Nếu bạn chỉ mới bắt đầu đầu tư, Kelly sẽ hướng dẫn bạn qua các công ty nghiên cứu. Nhưng, giống như lời khuyên của các nhà đầu tư nổi tiếng, trong cuốn sách này, Kelly đề xuất rằng nghiên cứu tốt nhất của bạn bắt đầu bằng kinh nghiệm cá nhân.

Xây dựng chiến lược đầu tư của bạn

Bây giờ Kelly đã giải thích kỹ lưỡng thuật ngữ thị trường chứng khoán, định giá cổ phiếu, một số chiến lược đầu tư, và làm thế nào để các công ty nghiên cứu ông cho bạn thấy làm thế nào để xây dựng chiến lược đầu tư của riêng bạn.

Cuốn sách này đi kèm với bảng tính để giúp bạn trong việc lựa chọn cổ phiếu chất lượng và mô tả rất kỹ lưỡng về cách điền chúng. Chương này rất chi tiết và sẽ hướng dẫn bạn qua toàn bộ quá trình đầu tư.

Suy nghĩ cuối cùng

Tôi rất muốn giới thiệu cuốn sách này cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Trong Hướng dẫn nhỏ gọn nhất để đầu tư vào thị trường chứng khoán Jason Kelly đưa ra một kế hoạch đầu tư không chỉ dễ hiểu mà còn với những giải thích kỹ lưỡng, dễ thực hiện.

Bạn đã đọc Hướng dẫn nhỏ gọn nhất để đầu tư vào thị trường chứng khoán chưa?