10 nhà đầu tư hàng đầu của mọi thời đại 💲💲💲

Tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi nhìn vào một số nhà đầu tư giỏi nhất trong thời hiện đại. Đây là tất cả những cá nhân kiếm được số tiền đáng kể bằng cách gắn bó với những triết lý đầu tư vững chắc. Nếu bạn nhìn vào chiến lược của họ là tốt, họ không phải là rất khó khăn hoặc phức tạp - họ dính vào tài chính cơ bản của một công ty và tìm kiếm giá trị. Nếu họ tin rằng có giá trị, họ đầu tư và tạo ra lợi nhuận gọn gàng!

John “Jack” Bogle

Jack Bogle là người sáng lập Nhóm Vanguard, mà hầu hết mọi người liên kết với các quỹ tương hỗ chi phí thấp. Tuy nhiên, đó không phải là cách anh ta nói. Ông tốt nghiệp Đại học Princeton và đi làm tại Công ty Quản lý Wellington, nơi ông nhanh chóng vượt qua các cấp bậc để Chủ tịch. Mặc dù ông bị sa thải vì một vụ sáp nhập tồi tệ, ông đã học được một bài học rất lớn và tiếp tục tìm thấy Nhóm Vanguard.

Với công ty mới của mình và một ý tưởng mới cho các quỹ tương hỗ chỉ số, Bogle sẽ phát triển Tập đoàn Vanguard thành công ty quỹ lớn thứ hai. Bogle thích giữ phong cách đầu tư của mình cực kỳ đơn giản và đã nêu bật tám quy tắc cơ bản cho nhà đầu tư:

Chọn quỹ chi phí thấp
Xem xét cẩn thận chi phí bổ sung của tư vấn
Không được thực hiện quá khứ
Chỉ sử dụng hiệu suất trong quá khứ để xác định tính nhất quán và rủi ro
Cẩn thận với các nhà quản lý sao
Cẩn thận với kích thước tài sản
Không sở hữu quá nhiều tiền
Mua danh mục đầu tư quỹ của bạn và giữ nó!

Ông thậm chí còn có những người theo dõi chuyên dụng được gọi là bogleheads.

Kiểm tra cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, cuốn sách nhỏ của đầu tư Sense thông thường, nơi ông chia sẻ rất nhiều những quan điểm này.

Warren Buffett

Warren Buffett được coi là nhà đầu tư thành công nhất trên thế giới dựa trên số vốn ông đã bắt đầu và những gì ông có thể phát triển. Trước khi quan hệ đối tác của mình, Buffett đã tổ chức nhiều công việc đầu tư, với thu nhập cuối cùng của anh ta $ 12,000 mỗi năm. Khi ông tuyên bố quan hệ đối tác của mình, ông đã có một khoản tiết kiệm cá nhân khoảng $ 174.000. Hôm nay, anh đã biến số tiền ban đầu đó thành khoảng 50 tỷ đô la!

Tập trung đầu tư của Buffett rất đơn giản… mua các công ty với giá thấp, cải thiện chúng thông qua quản lý hoặc những thay đổi khác, và thực hiện những cải tiến lâu dài về giá cổ phiếu. Anh ấy tìm kiếm những công ty mà anh ấy hiểu và giữ nó rất đơn giản. Nhiều người đã chỉ trích anh ta để tránh các công ty công nghệ và các ngành công nghiệp khác, nhưng bằng cách gắn bó với những gì anh ta biết, anh ta đã có thể nhận ra lợi nhuận tuyệt vời.

Hãy xem tiểu sử của ông, The Snowball: Warren Buffett và Business of Life. Đó là một trong những cuốn sách yêu thích của tôi mọi thời đại.

Philip Fisher

Philip Fisher là cha đẻ đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng. Ông bắt đầu công ty đầu tư của riêng mình, Fisher & Company, vào năm 1931, và quản lý nó cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1999 ở tuổi 91. Fisher đã đạt được lợi nhuận tuyệt vời cho bản thân và khách hàng trong suốt sự nghiệp 70 năm của mình.

Fisher tập trung đầu tư lâu dài. Ông nổi tiếng mua cổ phiếu Motorola năm 1955, và giữ nó cho đến khi ông qua đời vào năm 2004. Ông đã tạo ra một danh sách mười lăm đặc điểm để tìm kiếm trong một cổ phiếu phổ biến và tập trung vào hai loại: đặc điểm quản lý và đặc điểm của doanh nghiệp. Những phẩm chất quan trọng để quản lý bao gồm tính toàn vẹn, kế toán thận trọng, khả năng tiếp cận và triển vọng dài hạn tốt, cởi mở để thay đổi, kiểm soát tài chính xuất sắc và chính sách nhân sự tốt. Các đặc điểm kinh doanh quan trọng sẽ bao gồm định hướng tăng trưởng, biên lợi nhuận cao, lợi nhuận cao về vốn, cam kết nghiên cứu và phát triển, tổ chức bán hàng cao cấp, vị trí ngành hàng đầu và các sản phẩm hoặc dịch vụ độc quyền.

Nếu bạn muốn làm theo hướng dẫn của mình chặt chẽ hơn, cuốn sách của ông được gọi là Cổ phiếu phổ thông và Lợi nhuận không phổ biến.

Benjamin Graham

Benjamin Graham được biết đến rộng rãi nhất là một giáo viên và người cố vấn cho Warren Buffett. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ông đã đạt được vai trò này vì công việc của ông là “cha đẻ đầu tư giá trị”. Ông đã kiếm được nhiều tiền cho bản thân và khách hàng của mình mà không phải chịu rủi ro lớn trên thị trường chứng khoán. Anh ta có thể làm điều này bởi vì anh ta chỉ sử dụng phân tích tài chính để đầu tư thành công vào cổ phiếu. Ông cũng là công cụ trong nhiều yếu tố của Luật Chứng khoán năm 1933, yêu cầu các công ty đại chúng công bố các báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập. Graham cũng nhấn mạnh rằng có một mức độ an toàn trong các khoản đầu tư của một người - điều đó có nghĩa là mua dưới mức định giá thận trọng của một doanh nghiệp.

Ông cũng đã viết một trong những cuốn sách đầu tư nổi tiếng nhất mọi thời đại, Nhà đầu tư thông minh, nơi ông nói ra triết lý đầu tư của mình.

Bill Gross

Bill Gross được nhiều người coi là "vua của trái phiếu". Ông là người sáng lập và quản lý hàng đầu cho PIMCO, và ông và nhóm của ông có hơn 600 tỷ đô la dưới sự quản lý trong các khoản đầu tư có thu nhập cố định.

Trong khi trọng tâm chính của Bill là mua trái phiếu cá nhân, ông có một phong cách đầu tư tập trung vào tổng danh mục đầu tư. Ông tin rằng đầu tư thành công trong dài hạn dựa trên hai nền tảng: khả năng xây dựng và trình bày một triển vọng dài hạn và có thành phần cấu trúc chính xác trong danh mục đầu tư theo thời gian để tận dụng triển vọng này. Ông tiếp tục nói rằng dài hạn nên được khoảng 3-5 năm, và bằng cách suy nghĩ này xa, nó ngăn cản các nhà đầu tư nhận được whiplash cảm xúc của các thị trường ngày-to-ngày.

John Templeton

John Templeton là tác giả của quỹ tương hỗ hiện đại. Ông đã đi đến ý tưởng này bằng kinh nghiệm của riêng mình: vào năm 1939, ông đã mua 100 cổ phiếu của mỗi công ty kinh doanh trên NYSE dưới $ 1. Ông đã mua tổng cộng 104 công ty, với tổng số tiền đầu tư là 10,400 đô la.Trong bốn năm tiếp theo, 34 trong số các công ty này bị phá sản, nhưng ông đã có thể bán toàn bộ danh mục đầu tư còn lại với giá 40.000 đô la. Điều này đã cho anh ta việc thực hiện đa dạng hóa và đầu tư thị trường nói chung - một số công ty sẽ thất bại trong khi những công ty khác sẽ đạt được.

John Templeton được mô tả là thợ săn mặc cả. Ông cũng sẽ tìm kiếm các công ty trên toàn cầu khi không ai khác làm như vậy. Ông tin rằng những cổ phiếu có giá trị tốt nhất là những cổ phiếu hoàn toàn bị bỏ quên. Ông cũng quản lý tất cả điều này từ Bahamas, mà giữ anh ta đi từ Wall Street.

Carl Icahn

Carl Icahn được biết đến trên toàn thế giới đầu tư như là một kẻ đột kích của công ty tàn nhẫn hoặc là một nhà lãnh đạo trong hoạt động cổ đông. Quan điểm của bạn, tôi đoán, phụ thuộc vào vị trí của bạn trong công ty mà anh ấy đang theo đuổi. Icahn là một nhà đầu tư giá trị tìm kiếm các công ty mà ông tin rằng quản lý kém. Ông cố gắng để có được trên Hội đồng quản trị bằng cách mua đủ cổ phiếu để bỏ phiếu cho mình, và sau đó thay đổi quản lý cấp cao cho một cái gì đó ông tin là thuận lợi hơn để cung cấp kết quả vững chắc. Ông đã có rất nhiều thành công với điều này trong 30 năm qua.

Trong khi không đầu tư giá trị đích thực, giờ tập trung vào các công ty bị định giá thấp. Anh ấy chỉ tìm những người bị đánh giá thấp do quản lý kém - điều mà anh ấy tin là khá dễ thay đổi khi bạn chịu trách nhiệm.

Peter Lynch

Peter Lynch được biết đến nhiều nhất trong việc quản lý Quỹ Fidelity Magellan trong hơn 13 năm, trong thời gian đó tài sản của ông dưới sự quản lý đã tăng từ 20 triệu đô la lên hơn 14 tỷ đô la. Quan trọng hơn, Lynch đã đánh bại chỉ số S & P500 trong 11 trong 13 năm đó với mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 29%.

Lynch nhất quán áp dụng một bộ tám nguyên tắc cơ bản cho quá trình lựa chọn của mình:

Biết những gì bạn biết
Thật vô ích khi dự đoán nền kinh tế và lãi suất
Bạn có nhiều thời gian để xác định và nhận ra các công ty đặc biệt
Tránh chụp lâu
Quản lý tốt là rất quan trọng - mua các doanh nghiệp tốt
Hãy linh hoạt và khiêm nhường, và học hỏi từ những sai lầm
Trước khi bạn mua hàng, bạn sẽ có thể giải thích lý do bạn mua
Luôn có điều gì đó phải lo lắng - bạn có biết nó là gì không?

George Soros

George Soros được biết đến rộng rãi nhất là người “phá vỡ Ngân hàng Anh”. Vào tháng 9 năm 1992, anh ta mạo hiểm 10 tỷ đô la cho một giao dịch khi anh ta rút ngắn Bảng Anh. Anh ấy đã đúng, và trong một ngày đã kiếm được hơn 1 tỷ đô la. Người ta ước tính rằng tổng số thương mại đã thu được gần 2 tỷ đô la. Ông cũng nổi tiếng với việc sử dụng Quỹ Lượng tử của mình, tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm hơn 30% trong khi ông là người quản lý dẫn đầu.

Soros tập trung vào việc xác định các xu hướng kinh tế vĩ mô mở rộng thành các đòn bẩy có đòn bẩy cao trong trái phiếu và hàng hóa. Soros là người đàn ông kỳ quặc trong 10 nhà đầu tư vĩ đại nhất, anh ta không có một chiến lược rõ ràng, nhiều hơn một chiến lược đầu cơ xuất phát từ ruột của anh ta.

Michael Steinhardt

Đây là một nhà đầu tư khác mà ít người sẽ nhận ra bên ngoài Phố Wall. Steinhardt đạt được một kỷ lục theo dõi mà vẫn nổi bật trên phố Wall: 24% lợi nhuận trung bình hàng năm của hợp chất - hơn gấp đôi S & P500 trong cùng thời kỳ - hơn 28 năm! Điều tuyệt vời hơn là Steinhardt đã làm điều đó với cổ phiếu, trái phiếu, các tùy chọn dài và ngắn, tiền tệ và thời gian khác nhau, từ 30 phút đến 30 ngày. Ông được ghi nhận với sự tập trung vào dài hạn, nhưng đầu tư trong ngắn hạn như một nhà giao dịch chiến lược.

Sau đó trong cuộc sống, ông nói về sáu điều mà các nhà đầu tư cần phải căn cứ:

Làm cho tất cả những sai lầm của bạn sớm trong cuộc sống. Những bài học khó khăn hơn vào đầu, ít lỗi hơn bạn thực hiện sau này.
Luôn làm cho cuộc sống của bạn làm điều bạn thích.
Hãy cạnh tranh về mặt trí tuệ. Chìa khóa để nghiên cứu là để đồng hóa càng nhiều dữ liệu càng tốt để trở thành người đầu tiên cảm nhận được một sự thay đổi lớn.
Đưa ra quyết định tốt ngay cả với thông tin không đầy đủ. Bạn sẽ không bao giờ có tất cả thông tin bạn cần. Điều quan trọng là những gì bạn làm với thông tin bạn có.
Luôn tin tưởng trực giác của bạn, giống như một siêu máy tính ẩn trong tâm trí. Nó có thể giúp bạn làm điều đúng vào đúng thời điểm nếu bạn cho nó một cơ hội.
Đừng đầu tư nhỏ. Nếu bạn định bỏ tiền vào rủi ro, hãy đảm bảo phần thưởng đủ cao để biện minh cho thời gian và công sức bạn đưa vào quyết định đầu tư.

Tôi hy vọng bạn thích danh sách này và đã đạt được một số thông tin chi tiết về cách tốt nhất của những người giỏi nhất kiếm tiền của họ!