Chiến lược đầu tư phổ biến nhất

Sau khi viết bài của tôi về Top 10 nhà đầu tư của mọi thời đại, tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi xem xét một số chiến lược đầu tư phổ biến nhất. Tôi không nói về mua và giữ hoặc đa dạng hóa, nhưng thực sự những gì mọi người tìm kiếm trong lựa chọn cổ phiếu. Trong khi không khoa học, tôi đã biên soạn danh sách này dựa trên những gì các chuyên gia đang làm, những loại quỹ nào đang có, và những gì mọi người đang tìm kiếm trên internet. Nó cũng là thú vị để lưu ý rằng hầu như tất cả các nhà đầu tư Top 10 sử dụng chủ yếu là chiến lược kinh doanh cơ bản tập trung vào giá trị.

Danh sách này chỉ xem xét hai loại chiến lược lựa chọn cổ phiếu chính: cơ bản và kỹ thuật. Các chiến lược cơ bản là những chiến lược nhìn vào sức khỏe tài chính của một công ty, cũng như các vấn đề kinh tế và xu hướng vi mô và vĩ mô đối mặt với một thị trường cụ thể và tập trung hơn vào các giao dịch dài hạn. Phân tích kỹ thuật xem xét diễn biến giá trong một cổ phiếu, cũng như xu hướng thị trường và tập trung hơn vào các giao dịch ngắn hạn. Điều quan trọng cần lưu ý là nhiều nhà đầu tư kết hợp cả hai: nếu một cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí cơ bản của họ, họ có thể tìm kiếm xu hướng kỹ thuật khi mua trong ngắn hạn.

Đối với danh mục đầu tư của College Investor, tôi sử dụng phân tích chủ yếu để tìm kiếm các công ty giá trị đầu tư. chiến lược đầu tư phổ biến nhất!

Cơ bản

Phân tích cơ bản xem xét sức khỏe tài chính của bảo mật cơ bản. Chúng khác với hiệu suất giá của một cổ phiếu. Cơ bản lớn nhất là thu nhập, cũng có thể được xem thông qua doanh thu, biên lợi nhuận, dòng tiền, v.v. Ngoài ra còn có các nguyên tắc cơ bản xem xét nợ và vốn chủ sở hữu của công ty, cũng như thu nhập được tạo ra như thế nào: hiệu quả hoạt động, tăng trưởng doanh thu, trả nợ, v.v.

Khi xem xét các nguyên tắc cơ bản thực sự như tăng trưởng hoặc giá trị, bạn phải luôn luôn so sánh nó với thị trường hoặc ngành, do đó cần phải phân tích tài chính tất cả.

Khu vực thị trường: Khi nhìn vào một thị trường hay một khu vực nói chung, phân tích tương tự được áp dụng, nhưng nó tập trung vào các vấn đề kinh tế vĩ mô có thể thúc đẩy toàn bộ hiệu suất ngành. Một ví dụ lớn hiện nay là cuộc khủng hoảng ở Nhật Bản. Nhiều mặt hàng điện tử được sản xuất tại Nhật Bản, và kết quả là, toàn bộ ngành điện tử có thể gặp khó khăn trong ngắn hạn. Một lĩnh vực khác là năng lượng: giá dầu cao hơn thường có nghĩa là lợi nhuận cao hơn trong ngành, trong khi giá giảm có thể có nghĩa là lợi nhuận giảm. Những điều khác cần xem xét là cải cách của chính phủ: một lĩnh vực được áp dụng là chăm sóc sức khỏe và những thay đổi tiềm năng đối với Medicare hoặc Medicade.

sự phát triển: Một cổ phiếu tăng trưởng là một cổ phiếu này dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ở mức trên trung bình so với ngành công nghiệp hoặc khu vực của nó. Một số mã định danh điển hình của cổ phiếu tăng trưởng bao gồm ít hoặc không có cổ tức, vì các công ty này thường tái đầu tư thu nhập của họ để tăng trưởng hơn nữa. Các công ty công nghệ thường phù hợp với hồ sơ này. Các công ty tăng trưởng cũng thường có định giá cao, chẳng hạn như Thu nhập trên mỗi cổ phiếu, vì đó là kỳ vọng tăng trưởng đang thúc đẩy giá cổ phiếu.

Giá trị: Các nhà đầu tư giá trị tích cực tìm kiếm các cổ phiếu giao dịch dưới giá trị nội tại của họ. Họ tin rằng thị trường phản ứng tốt với tin tốt và xấu, khiến giá cổ phiếu không phản ánh chính xác tình hình tài chính dài hạn của công ty. Không có giá trị nội tại xác định đối với một cổ phiếu, điều này khiến cho chiến lược này trở nên khó khăn. Một số nhà đầu tư xem xét tài sản hiện tại so với nợ và thu nhập, và không nhìn về tương lai. Những người khác dựa trên ước tính của họ về các luồng tiền trong tương lai. Một số thậm chí xem xét các giá trị phi tài chính như thương hiệu hoặc quản lý.

Warren Buffett đã nói rằng điều tốt nhất nghĩ rằng: "Tăng trưởng và đầu tư giá trị được tham gia vào hông".

Kỹ thuật

Phạm vi giao dịch: Đây là một chiến lược giao dịch kỹ thuật xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính trong giá và mua vào cổ phiếu ở mức hỗ trợ thấp hơn và bán ở vùng kháng cự chính. Đây cũng được gọi là giao dịch kênh. Quá trình này thường được lặp lại nhiều lần cho đến khi cổ phiếu thoát ra khỏi kênh. Nếu bạn nhìn vào hầu hết các cổ phiếu, họ giao dịch trong một phạm vi hẹp, và các nhà giao dịch này cố gắng tận dụng lợi thế của phạm vi đó. Ngưỡng kháng cự thường được tính toán bằng xu hướng mức cao của cổ phiếu và mức hỗ trợ thấp hơn thường được tính bằng cách xu hướng mức thấp của cổ phiếu.

Di chuyển giao dịch trung bình: Di chuyển trung bình là một công cụ rất phổ biến được sử dụng bởi các thương nhân để đo động lượng. Một chiến lược giao dịch trung bình di chuyển liên quan đến việc lập biểu đồ mức trung bình động của một cổ phiếu, và sau đó tìm kiếm sự giao nhau: khi giá của cổ phiếu di chuyển qua một đường trung bình động. Loại tín hiệu này được coi là dấu hiệu sớm cho thấy sự thay đổi về hướng giá. Ví dụ, nếu một cổ phiếu vượt xuống dưới đường trung bình động 30 ngày, có thể sẽ có một đợt giảm giá.

Giao dịch trái ngược: Đây là một phong cách đầu tư đi ngược lại xu hướng thị trường trong ngày. Họ thường mua tài sản đang hoạt động kém và bán khi họ hoạt động tốt. Điều này cũng thường xảy ra với niềm tin rằng các kết quả tin tức ngắn hạn mang lại sự quá tải trong giá cổ phiếu. Ví dụ, trong cuộc khủng hoảng tài chính, một chiến lược giao dịch trái ngược sẽ là mua cổ phiếu tài chính khi thị trường sụp đổ. Điều này có thể đã không hoạt động tốt trong thời gian ngắn, nhưng có thể đã được đền đáp xứng đáng theo thời gian.

Scalping: Scalping là một chiến lược giao dịch cố gắng tạo ra nhiều lợi nhuận cho những thay đổi nhỏ. Nhiều ngân hàng lớn sử dụng chiến lược này để tận dụng lợi thế của những thay đổi giá nhỏ xảy ra với chênh lệch giá mua / bán rộng. Mục tiêu chính là mua một số cổ phiếu với giá dự thầu, và sau đó bán rất nhanh để kiếm một vài xu.Điều này không làm việc rất tốt cho các nhà kinh doanh cá nhân, như hoa hồng nhanh chóng làm xói mòn lợi nhuận.

Tin tức đang phát: Chiến lược này rất giống với chiến lược trái ngược, ngoại trừ việc nó không cần phải ngược lại với thị trường. Ý tưởng ở đây là phát các sự kiện tin tức, chẳng hạn như các cuộc gọi thu nhập hoặc các tiêu đề khác. Nhiều thương nhân đặt giao dịch trên một cổ phiếu vào ngày trước thông báo thu nhập, với cược rằng giá sẽ phá vỡ lợi ích của họ dựa trên kết quả của công ty. Chiến lược này có thể nguy hiểm bởi vì những động thái giá lớn xảy ra rất nhanh, và nếu bạn đặt sai hướng, bạn có thể chịu lỗ lớn.

Ngoài ra còn có nhiều loại giao dịch khác nhau, chẳng hạn như Chiến lược Đầu tư Barbell hoặc các chiến lược giao dịch tùy chọn, mà tôi sẽ đi sâu hơn trong tương lai.

Bạn là một nhà kinh doanh kỹ thuật hay cơ bản? Có bất kỳ chiến lược nào bạn sử dụng ngoài những chiến lược được đề cập ở đây không? Bất kỳ chiến lược nào trong số này đều chứng minh thành công cho bạn?